股权架构设计 与全面激励训战班

【课程收益】
1.教：结合合伙人上千家企业服务经验，独创“四维度、全要素”全面激励方法体系，CEO、HRD、CFO等高管决策团队更体系化掌握股权设计、激励计划、财税筹划的要点，理论与实践结合的案例分享。
2.学：结合调研报告，应用方法论诊断本公司现阶段的激励方案。
3.练：CEO与团队运用所学，讨论方案优化方向或随堂演练，提升公司激励计划的自我落地能力。
4.用：对优化后的方案或新设计方案，提供专家落地建议。

【课程特色】
1.系统方法：从底层逻辑到顶层设计，通过从股权治理维度、企业管理维度、财税维度、法律维度，四个方面进行教学，掌握股权架构设计及全面激励设计方法流程；
2.紧贴业务：站在组织和业务视角，运用业务语言推动全面激励计划在企业落地；
3.案例丰富：融入全球 TOP 企业最佳实践及专家实战落地经验，用真实、场景化的案例传递学员；
4.实战落地：提供一套完整落地工具包，易学易懂，拿来即用。


【课程内容】
前言：课程导入
1.企业全面激励数据洞察
2.企业在境内外股权架构搭建上的问题和挑战
3.企业核心序列（研发序列、销售序列、项目序列）如何进行全面激励
4.案例：疫情后知名企业的全面激励创新实践


第一部分：境内外股权战略
1.什么是股权战略
2.系统化布局，多层级股权架构设计
3.股权合伙时代全面到来，如何做好股权战略
4.境内境外股权架构的完美范式


第二部分：股权架构设计的顶层逻辑
1.合伙人制度VS股权激励
1)常见的股权激励与合伙人制度的误区解析
2)股权激励与合伙人制度的链接与差异
3)股权激励与合伙人机制的不同模式
2.股权架构设计
1)股权九大生命线解读
2)境内股权架构搭建及税务影响
3)境外股权架构搭建及税务影响
3. 股权传承
1) 如何设计股权传承通道”
2) 全球知名企业股权传承研究
3) 东亚系、北美系、欧盟系的不同
4) 中国企业2010-2024年股权传承、二代接班实操案例分享


第三部分：长期激励工具及经典案例
1.股权型激励工具
 期权、限制性股票（单元）、业绩股票（PSU）、员工持股（ESOP）、税优跟投
2.现金型激励工具
虚拟股票（干股、期股、身股、银股）、股票增值权、单位计划（TUP&PUP）、业绩分享计划绩效评估常见问题及解决策略
3.创新型激励工具
连锁型激励、经济收益权、信托受益权、附带权益（Carry）、绩优期权


第四部分：独创方法论介绍及演练
1.股权治理维度
1)境内\H股持股平台架构选择
2)红筹架构下持股平台的选择
3)多元化集团型企业多层次员工持股平台搭建方法
4)基于中国新公司法改革，治理模式的设计及高效优化
2.企业管理维度
1)定股：基于业务发展，如何选择激励工具
2)定人：结合人才盘点及人才发展梯队建设，如何进行激励对象选择
3)定个量：基于整体薪酬理念，如何进行个人授予价值
4)定总量：结合企业发展周期、股东预期、行业对标 
5)定时：滚动授予、一次性授予等如何设定
6)定价：如何设定授予价格/行权价格等
7)定绩效链接：如何结合组织及个人发展设定绩效链接
8)退出机制设置：结合员工“入离调转“及企业发展周期里程碑分情形设立退出机制
3.财税维度
1)会计处理上股份支付（Share-based compensation）对“定时、定周期、定价、定总量、定绩效、定退出机制“的影响
2)期权定价模型（BS model等）对“定股、定价、定周期、定时”的影响
3)基于境内外不同税收居民身份，在个人所得税方面的影响
4)财税有效性在全面薪酬结构上的影响
4.法律维度
1)股权架构、股权激励方案等在法律风险方面的注意事项
2)激励文件、授予协议的撰写方法
3)不同上市地（境内、H股、港股红筹、美股）法规要求对方案的影响
4)企业属性不同在监管上的不同规定（例如国资、金融业等）
5)外汇管制（SAFE）对股权激励方案的影响


第五部分：后疫情时代创新实战案例分享
1.某头部科技集团如何应对股价下跌期权潜水
2.某领先金融科技公司应对上市暂缓在长期激励板块采取的举措
3.某科技公司借助新型激励工具实现财税优化
4.Elon Musk ( 马斯克 ) 主掌的新型能源车头部企业里程碑式股权激励如何长期执行
5.头部企业出海海外业务，股权激励如何做
6.非上市公司合伙人机制如何设计
7.集团性企业如何规划和管理长期激励体系（包括多元化业务/孵化业务/快速成长期业务实践，含国内外实践案例分享）


第六部分：研发、销售、项目型专项激励
1.研发激励分享
1)研发激励模式及适用性
2)如何设计研发激励：研发激励关键点分析
3)研发激励市场实践分享（科技制造、互联网等行业案例分享）
2.销售激励分享
1)销售激励模式及适用性
2)如何设计销售激励：销售激励关键点分析
3)销售激励市场实践分享（典型模式案例分享）
3.项目激励分享
1)项目激励模式及适用性
2)如何设计项目激励：项目激励关键点分析
3)项目激励市场实践分享（典型模式案例分享）

课程课后工具模板：     
1.《应付职工薪酬成本测算模型》
2.《个量分配模型》
3.《激励对象选拔评估表》
4.《退出机制设计表》
5.《股权比例演进模型》
6.《研发激励框架》
7.《销售激励框架》
8.《项目激励框架》