“走出去” ——海外投资实务与结构性风险管理
开课信息
| 开课日期
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培训天数
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上课地区
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状态
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2025年05月15-16日
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2
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广州
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已过期
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2025年08月28-29日
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2
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上海
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已过期
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招生对象
大中型企业集团的董事长，首席投资官，财务官，以及法务负责人（具有基本的财务知识和全球历史知识）
课程介绍
课程时间
2天1夜
帮助企业在一定程度上对冲国内经济的周期性风险，通过海外业务重塑公司的所有者权益和价值表现
课程背景：
海外投资是中国企业全球化的必经之路，在当先的全球贸易规则体系下，通过海外投资优化供应链，优化大型公司的资产配置，获得贸易规则上的优势（当下全球贸易规则的指向就是鼓励资本流动优先于商品流动），本质上全球贸易失衡的平衡问题是：贸易平衡和资本平衡双引擎驱动，使得全球化本身的红利（规模经济和比较优势）可以使得贸易双边和多边共享。商品、服务、知识产权（技术、商誉等）成为贸易全球化的三大领域，这些领域的贸易准则，惯例乃至文化理念的细化过程形成全球化贸易的基本框架，这个框架和关税政策密切相关，因此国际化的海外投资管理是一项专业能力，也是企业国际化和全球化战略的基本路径。
KEY BENEFITS
课程收益
系统的构建海外投资管理的基本逻辑和风险管理架构
树立对全球资本市场的深刻认知
借助对冲基金的研究方法和投资技巧完成风险识别和风险管理
收获一组系统性的海外投资管理解决方案和框架
课程内容 / COURSE CONTENT
第一模块
全球贸易时代演化史简述
贸易的经济学原理：比较优势及价格发现
全球贸易规则的演化历史：市场功能的再认知
关贸总协定到WTO
技术及服务贸易中的知识产权问题
贸易战的指向：贸易失衡
基于SNA会计体系的国家经济实力评估
贸易规则的新趋势：可持续发展与环境问题
第二模块
海外投资深度认知
海外投资趋势;
碳中和问题
可持续发展问题（ESG）
海外投资的风险结构
风险管理工具综述
资本市场的风险管理模式借鉴
风险脱敏（转移）
风险隔离
风险对冲
主动风险暴露
结构性风险管理原理
产业投资
金融投资
金融衍生品投资
海外投资的结果性风险管理路径
第三模块
海外投资可能的解决方案
海外投资的几种模式
供应链重置（成本导向）
产能输出的倾销（销售导向）
资产配置模式（收益导向）
壁垒规避模式（转口贸易）
海外资本市场解决方案
第四模块
海外投资实务
国际政治的轴线（雅尔塔体系）
法律事务的操作技巧
国际法的基本框架及其运用
另类风险管理模式：以夷制夷
综合案例演练（第一天晚上）
就讲师设计的海外投资综合案例开展分析，分小组讨论该投资案例中存在的问题以及相对应的问题解决方案，老师给予点评和反馈建议。
《“走出去”——海外投资实务与结构性风险管理》
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