2019年企业IPO与并购重组实务高级研修班

主办单位：中天培训咨询网
1.培训费：人民币4800元/人，费用均不含食宿。发票抬头为培训费。
2.在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿。就餐为自助餐，收费标准为120元/人天；住宿标准：普通单人间220元/天，商务间400元/天，新商务间600元/天。（住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用）。退房时间截止到每天下午14点，14点到18点退房收取半天房费，18点后退房按照全天房费收取。

一、教研背景
积极培育公开透明、健康发展的资本市场，推进股票和债券发行交易制度改革，提高直接融资比重，降低杠杆率水平，是我国“十三五”规划的明确要求。股票市场繁荣、规范、稳定发展对于整个资本市场乃至国民经济发展至关重要。证监会等监管部门严阵以待，针对市场上违法、违规行为大力查处，显示出规范股票市场运行管理的决心。
面对强监管、重规范的宏观环境，企业的上市竞争会更加激烈，上市之路任重而道远。拟上市企业面对A股市场的低迷表现，又该如何设计重组方案，吸引投资者的眼光？企业又该如何考虑IPO定价的合理性，顺利通过监管层的审核？面对机构投资者的“喜新厌旧”，又该如何博弈杀出重围？企业能否再续A股不败神话，又该如何结合基本面规避高发行价的诱惑？在国内资本疯狂涌向海外市场的浪潮中，如何拔得头筹，做到墙内开花墙外香？这些都是摆在企业通向 IPO成功道路上的荆棘。
为此，北京国家会计学院将在2018年的培训经验基础上，于2019年继续推出“企业IPO与并购重组实务操作高级研修班”。
二、教研收益
·政策解读——了解IPO市场监管最新政策及发展趋势；
·成本收益——分析企业IPO成本与收益，协助企业明确上市目标并选择最佳上市时机；
·关键要点——全方位解读企业IPO的过程，明确IPO中涉及的财务、税务和法律问题；
·路径设计——深入解剖企业成功上市的模式，帮助企业解决上市过程中面临的实际问题。
四、主要内容
（一）IPO宏观环境分析
1.国内外多层次资本市场介绍
2.国内资本市场发展现状与趋势
3.国际宏观经济、资本市场发展趋势及对我国影响
（二）IPO政策解读
1.最新监管政策解读与风险点识别
2.IPO的现状以及对企业上市的影响和分析
3.科创板上市条件、试点注册制及对发行、上市、信披、交易及投资者适当性的管理
4.存托凭证CDR的试点企业、发行、上市及交易条件
5.新三板企业系统性风险与应对策略
6.境外资本市场介绍（包括上市方式、地点和优劣势比较分析）
（三）企业上市项目准备与改制重组
1.IPO项目准备与管理
2.IPO尽职调查实务
3.企业改制重组的主要工作及上市辅导
4.企业并购重组交易方案设计
5.并购重组的典型案例分析
6.IPO估值模型
（四）企业上市中的法律事项
1.股权融资的相关法律问题
2.IPO上市的监管侧重及法律法规
（五）企业上市财务会计与审计
1.IPO中涉及的企业会计准则重点与难点问题
2.拟上市公司内部控制建设与内部控制评价
3.IPO审计的特殊考虑
（六）企业上市中的涉税事项
1.股改涉及的主要税务问题
2.上市主体股权架构涉及的税务问题
3.股权交易涉及的主要税务问题
4.企业吸收合并涉及的主要税务事项
5.如何降低上市的税务成本和风险
6.历史遗留的税务问题(财税规范、补税等)